AB INBEV DÉPOSE SON PROJET D'IPO EN ASIE, VEUT LEVER 5 MILLIARDS DE DOLLARS
HONG KONG (Reuters) - Anheuser-Busch InBev, plus grand brasseur du monde, a déposé vendredi le document du projet de scission de ses activités asiatiques via une mise en Bourse à Hong Kong, avec pour ambition, selon deux sources au fait du dossier, de lever au moins cinq milliards de dollars (4,45 milliards d'euros).
Le groupe, basé en Belgique, s'efforce de réduire sa dette qui atteint 102,5 milliards de dollars après l'acquisition fin 2016 de son rival britannique SABMiller pour environ 100 milliards de dollars.
Il a déclaré que l'introduction en Bourse de Budweiser Brewing Company APAC Ltd concernerait une participation minoritaire et qu'il conserverait une participation importante dans l'entité cotée.
L'action AB InBev gagnait 1,79% en fin de matinée, affichant l'une des meilleures performances de son indice sectoriel européen STOXX (+0,73%).
Aucun détail sur le prix, le calendrier ou la taille de l'offre n'a été donné dans le document déposé aux autorités boursières. AB InBev a dit que le calendrier dépendrait des conditions du marché mais qu'actuellement il visait une opération au cours de l'été.
Le groupe a aussi dit qu'il ne ferait pas de commentaire sur la valeur ou la taille de l'IPO. Selon des sources, le montant de l'offre devrait être d'au moins cinq milliards de dollars.
Les analystes de Jefferies ont estimé que 40-50 milliards de dollars seraient une valorisation raisonnable pour les activités d'AB InBev en Asie-Pacifique, qui comprennent un portefeuille de 50 marques de bière.
L'Asie est la région du monde où la consommation de bière est la plus forte en volume, avec une part de 37%, et l'un des marchés à la croissance la plus rapide, précise AB InBev dans le prospectus de son projet.
Le groupe ajoute que l'Asie-Pacifique a contribué pour 18% à ses ventes globales en volume en 2018 et à 14% à son bénéfice d'exploitation courant.
A cinq milliards de dollars, l'IPO serait un coup de pouce bienvenu pour la Bourse de Hong Kong et sa plus grande introduction depuis les 7,5 milliards de dollars levés par China Tower en août dernier.
(Julie Zhu et Sumeet Chatterjee, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)
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